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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍅😈🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔🍎，7月资金面有望维持宽松🍍👞👡🩲。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋😠🥕🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛🍍🥿🧄，新发偏股基金规模继续扩大👚🥒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💔🍋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅，资金需求规模低位稳定🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🍏💯😻，结构上融资资金有望延续净流入🩱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💋🥝💌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👙👠，ROE增速约为14%🥔💗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩱🍉，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥥🍈。

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2、华海清科：公司拟在(zai)江苏省(sheng)昆山市建设(she)晶圆再生扩产项目，规划扩建总产(chan)能为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为20万片/月，首(shou)期投资预计不(bu)超过(guo)5亿元。