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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👠🧄👛👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🥑🥥。从资金面看🥦👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥔🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬😡💟🍍，7月科技风格占优的可能性较大👙🧅🤍🍍。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👡。资金供给端🍏🩳💋，新发偏股基金规模继续扩大👜🩲🧡；市场震荡上行🩰👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🎒👗🍑💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥭，资金需求规模低位稳定🥒。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍏👄🍋。

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1、平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持(chi)高位，仅(jin)年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产(chan)长达两个月，进口量同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度(du)，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口行(xing)为，净(jing)出口量超预期回升，同比大幅(fu)增长(zhang)。2025 年来看(kan)，不锈钢维(wei)持(chi)产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量(liang)增(zeng)速预计(ji)约(yue)为 5.1%。需求端预(yu)计地(di)产拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税(shui)政策变动(dong)下转口贸易是否会(hui)受到(dao)较(jiao)大(da)冲击，预计需求增(zeng)速为(wei) 5%，全年或依(yi)然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨(dun)，四季度(du)过剩量小幅(fu)扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端(duan)支(zhi)撑走向及库存变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求(qiu)增长超预期

2、澳大利亚工业、科(ke)学与(yu)资源部发布的(de)二(er)季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的(de)政策引发(fa)诸多(duo)不确(que)定(ding)性，扰乱(luan)了全球贸易，迫使企业推迟投(tou)资决策(ce)。