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今年以来💛👜，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍌。量化私募👢💔🥿、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍅💓🤬🍏。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍓，对市场上涨构成的一定压力😡🍓😈🍏🍎。按照我们中期策略的观点😡，一旦在某种因素推动下🍄🥬🥾🍅，指数站上关键扭亏阻力位💗😡💞，扭亏赎回压力缓解🍓🍊💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👘😡🥑，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👘🥻🍇💔。这一阶段，指数有望持续上行🍊，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥬💞、调仓周期以及对仓位的控制🩳，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中(zhong)，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🩰👿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧅🍉、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🍆🥒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、3😡、当地时间6月27日👢👙，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

2、从结果来看，2025年前五个月非银流动性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上来看🌽，2025年前五个月🍍，非银机构新增存款规模为3.4万亿🥕🧅💞，是剔除2014年和2015年的最高值🥝🥭。与之对比🤬🍎，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿👠。从货币分布的视角来看🥿🌽，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比🥑🍓🥑😠，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。