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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品(pin)房销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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2、整体看🥔🍆🩳💞👘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😈🍑🍓🧄、6月随着出口增速的收窄👛🍅👞，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💟、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇💯🍄🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👘💟👅、消费电子、运营商💋😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🌽💖，算力租赁订单持续落地👚💖🍊，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🩰🍈🥻🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🥔🥻👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍆🍇、家电、家具🌽🍄🥝、饰品🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🥔，叠加供给刚性或受限💗🥾🩰，中报业绩有望边际改善。