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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍓💛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💝🍒🍆，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💓，截至周五（2025.06.27💔，下同）💛🍍，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍒👿💘👗💟，其它主要宽基指数转为看多信号🧄。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩰👙🥭，ETF资金出现止盈💞👅👠🍓👢，股票型ETF资金整体呈现净流出🩳🩲💖，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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