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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看🥝👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👘🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🍎🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🧄👢🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝👠🩲，目前利率仍处于较低水平🥝💘💔👢👡，资产荒趋势依然存在💖🩰。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄🍌💌。

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此前 10 年👢，电动化🥿、智能化在中国汽车业证明了可行性🤬👿🥭🥦，何涛创立小鹏那年，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%😡👛，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转🤬。

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从当前市场空间的角度(du)来看，满足市场空间大(da)、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产(chan)化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创(chuang)新药。

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2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍎🥔。画面中🧅💛，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🥭。