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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大(da) 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥝👿🥔🧡🥒。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态🥭。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或(huo)只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股(gu)向下突破表达风险偏好，债券上(shang)涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡(dang)时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行(xing)的一些流动性高(gao)频操(cao)作，可能在在较短(duan)周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象(xiang)。

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1、债市展望🍋🥬。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🥝🥦，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

2、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將(jiang)直(zhi)接(jie)影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預(yu)期不(bu)昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如(ru)菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得(de)降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率下行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。