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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场(chang)强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期(qi)货(huo)基(ji)差方面，本周各(ge)大(da)股指期货主力(li)合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型(xing)ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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