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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏(pian)震(zhen)荡的概率较大。而基本面(mian)、流动性(xing)和监管环境更(geng)加(jia)有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来(lai)看(kan)，6月市场走势维持了(le)震荡的(de)趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)(jiao)多(duo)，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加(jia)工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)(sheng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸(jian)進(jìn)(jin)入淡季，鋅錠(ding)供需過(guò)賸(shèng)(sheng)跼麵(miàn)將逐(zhu)步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現(xian)將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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1、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在(zai)为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的(de)《专项审核报告》存在虚假(jia)记载(zai)。证监会决定：责令中喜所改正违(wei)法(fa)行为，处以50万元罚款；给予签字会(hui)计师陈昱池、沈建平警告，并分别处(chu)以20万元罚款。

2、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：