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后续重点关注的仍是油价走势，报告指出🌽💞🥑，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产👠，或给国际油价继续带来下行压力。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🥒👠💌，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势💛👄，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🩱，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏(hong)观高频(pin)数据和(he)新(xin)增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👗👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🍋👿👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍆💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🩰😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦💘。

2、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)(chan)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易(yi)的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組成部分(fen)。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅(fu)降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)(jian)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削(xue)弱(ruo)，反而(er)會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。