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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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