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盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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