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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、截至(zhi)上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美(mei)聯(lian)儲在9月底(di)前降息的預期(qi)大幅上陞(shēng)——目前(qian)交(jiao)易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降(jiang)息的可能性(xing)爲93%，高于一週前的70%。