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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本(ben)周(zhou)各大股指(zhi)期货(huo)主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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阿勒泰地区地处新疆北部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆(jiang)边境(jing)线最长、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一(yi)与俄罗斯接壤的地区(qu)，是丝绸之路经济带北通道和新疆(jiang)参与中蒙(meng)俄经济走廊建设的重要地区。

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1、6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中(zhong)南(nan)地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地区水(shui)泥(ni)价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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