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为何焦煤价格上涨🥒💌，会对工业硅💘🧅💝💗🍇、多晶硅价格起到带动效应😡🍋💓？陆诗元解释称🧅😻，焦煤和硅煤有较大的相关性🍉🍊🥬，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一💋，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价(jia)格上涨的资源品等领(ling)域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。具体如下：

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍌👢👜，包括创新药、AI、机器人🎒、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高👗🍋🥒🥿，在整体重估过程中🥾🍍，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍑🩲🍏，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥒🥒、资本、产业更容易形成共振的效果。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥭🍑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥭👠、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%😈；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💗🥭。以旧换新政策效果持续显现👡，消费品制造业其他家用电力器具制造🍓🩰😡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👄👘🍒，农副食品加工业利润增长38.2%👄🍋，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)(hui)對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)國外挑戰(zhàn)的(de)錶(biǎo)述更加細(xì)(xi)化。對內，再(zai)度強(qiáng)調(diào)“內需(xu)不足”，竝(bìng)着重指(zhi)齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)(dang)前外部環(huán)境更趨(qū)(qu)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻(jun)”“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直(zhi)接影響(xiǎng)下(xia)半年(nian)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。

2、2．需求端💝👄，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥭，终端走弱预期或向上传导负反馈🍌。大国间关税谈判👡🥦、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🍓🩱🌽，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。