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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥕👝🧅，在AI眼镜产业链中👜🥒🥑，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍇💔😻💞、中光学🍉、蓝特光学、腾景科技💗💗🍊💘、清越科技💞🥥、国星光电和华灿光电🥬🤬🥭🥑，具体情况详见下图：

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品👠🩰🥑🍋、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等👠🩳；2）顺周期领域，房地产🧡👗🍑、工程机械、装修建材、钢铁🍉🧅🍋、基础建设等。化学制药👚🍑👡💌、医疗服务🩰😡🥥🧄、保险💯🤍💞、传媒、农化制品😠🍎、工业金属💋🍍🧅、石油石化等板块跑赢万得全A。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥥🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🍑🎒🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费🍋💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🥑🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍒，但是预计在积极财政政策的支持下👢🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💯💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒🍍👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩲💟🍇，类似现象在2020年也出现过🍅🍎，我们称之为牛市阶段II🥭🎒💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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