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5月主要企業(yè)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量(liang)衕比增幅收窄15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tong)比(bi)增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業(ye)叉(cha)車(chē)銷量增幅擴(kuò)大(da)6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動(dong)衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主(zhu)要企業壓(yā)路(lu)機銷量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點(dian)至(zhi)17.00%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比增幅收(shou)窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車(che)起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主(zhu)要企業內(nèi)燃(ran)機銷量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以(yi)来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一(yi)定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💛。截至2025年6月26日🍏🥦🎒，融资余额1.83万亿元👚💌🧡👝，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👘💓，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💝👞🩳，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🤍👄。

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