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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企(qi)暂(zan)无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平(ping)均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应(ying)释(shi)放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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