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展朢(wàng)下半年(nian)，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)(dian)，城市(shi)更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但(dan)房(fang)建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週(zhou)期性下行。基建用鋼環(huán)比上(shang)半年或(huo)有好轉，但缺乏(fa)想象空間(jiān)。製造業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)(ji)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)(chu)口將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高(gao)位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上(shang)行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)耑看，行(xing)政限産落實(shí)節(jié)奏尚未(wei)有定(ding)論(lùn)，目前覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增(zeng)量。按噹(dāng)(dang)前鋼廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢(shi)，下半年(nian)産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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供应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有(you)压力(li)但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分(fen)化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元🥕🍆，较上周放量超2700亿元😡。主要股指大面积上涨👘🥔，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后💛，于周五暂回落至5日线附近👜👜🤬👞。只有红利指数是个例外💛👅，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看👝，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中🥿👡🍏👜，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先👗👞，科技线随即爆发💗💕。