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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🍆🩲🥝👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳👠🍎。具体来说，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优💘🥦。第二🍈🍊🍏🧡，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥝🍇🎒🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧅、筹码分布、估值🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍊🩰💘💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥥。赛道选择层面🍏🥬🍑😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩲🤍、国产算力、非银金融👢🥔、国防军工、创新药。

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去年924之前，是(shi)国内信用(yong)周期和市场情(qing)绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转向，推(tui)动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世”引领AI相(xiang)关科技硬(ying)件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线(xian)成功五连阳！联特科技收盘(pan)大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨(zhang)超6%，新易盛涨超5%再(zai)创历史(shi)新高(gao)，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超(chao)3%。

2、从调研类型来看😠，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👡👙。从机构类型来看🍆🍎👠🩱💓，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💖🍏、25.5%和52.9%👄🩳🍌。