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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🥥🍇，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍏💔🍈🍊、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响😡。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及(ji)出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望(wang)保持稳健增(zeng)长。伴随AI应(ying)用(yong)商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提(ti)到(dao)， A股的表现存在5年周期规律。每(mei)五(wu)年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们(men)对(dui)于过去每五年的周期的(de)上行(xing)周期如下图所示。

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2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。