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一个大背景：国际局(ju)势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例(li)，其2026财年国防预(yu)算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优(you)异(yi)的结构性(xing)机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面(mian)对(dui)股价上涨(zhang)的驱动(dong)能力(li)可(ke)能(neng)会更加明显。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💗🥑，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕🍓；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🩳🩳🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🍉💖。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈🍆，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公(gong)司在地中海地区(qu)拥有数十家酒店，其中在希腊(la)就有约 10 家。高(gao)盛因此决定(ding)，其在地(di)中海的业务布局将从希腊起步。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示🍍🧄🧡🍓，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”💕🥝。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍇🥒🧅。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。