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展望 2025 年下半年，沪铅价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心1850-2150 美元 / 吨。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💗🍑👚👄。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥻😠，银行板块通常出现季节性机会🍉🍈👄；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍑🍋。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥻。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🤬，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💗🍅🤬，推动中小银行聚焦主责主业👿👠，支持银行补充资本👿🩲，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🩰，扎实做好金融“五篇大文章”🌽😈🥬🥬🎒，加力支持科技创新👢🎒、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持😠。用好证券💋、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍇🩱👝，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💝💟🍎🍄🍇。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👛👝💓，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👜，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💘。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特(te)朗普总统的税收法(fa)案最终通过(guo)、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我(wo)认为这一切都意味(wei)着市(shi)场(chang)会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在此过程中肯定会有一(yi)些考验。”

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1、结合细分领域中观指标来看🍉💓🌽，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅🍌🍏，价格大幅上涨👡，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😈🥝💛，半导体中报业绩有望延续较高增长💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍍💝🍌，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭🍆🥥💖，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥔。

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