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不只江西，在浙江、新疆等地😠🤍，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计🎒🍓👘🌽，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气有望底(di)部(bu)回暖，行业供需(xu)格局预期改善。2025年(nian)上半年，化(hua)工品价(jia)格指数小幅震荡(dang)下行，化工(gong)行(xing)业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看(kan)，在行(xing)业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有(you)底部回暖的迹象。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其(qi)未能(neng)履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的(de)任何噁(ě)意(yi)行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承(cheng)諾的行爲。