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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

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