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🏮 本周市场表现强势🥒👠💛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升😠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡👛，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💔、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍅，险资资金入市进程也可能有所提速🍏👙💘；但ETF、外资未有明显增量。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注🍑💋🍒😠🍒。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈👜，2024年🍉👝，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1🧄👗🩱、宏观💔🍓😻。海外方面😠🧡🍈，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩲💞。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😠，一是，加征关税阴影下🍅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😻🎒👅🍒，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧄，运往美铜市场的量级无法估算👝🍓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💘，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💌；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👿，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥭🍒🥔👿，而铜“博士”与全球经济息息相关🤬👛🍄🥔🍋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍇，中东局势正日益混乱😠🥔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👢🥿😡，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍈🍍，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👚🍒。

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2、一位退(tui)休老人帶(dài)來(lái)自己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光(guang)。老人介(jie)紹(shào)，他退休(xiu)后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)(chu)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”