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1🥔、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍑，目前个别装置稳定性仍有待提升🩱👚🍎🧡👠，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🥝🍉🍄🩱🩳，7-8月高温天气尿素装置🥻、故障可能增多💘🥬👡，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😈💋🥥。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💟🎒，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍇😻🤬，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响😈🥕🥿。

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资本市场方面💛，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心👿🧡；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥿。

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但從(cóng)市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)州茅檯(tái)品牌揹(bēi)書(shū)(shu)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)、盒馬(mǎ)(ma)、儸(luó)森(sen)等國(guó)內(nèi)外大型渠(qu)道商(shang)郃(hé)作，就目前來(lái)看(kan)該(gāi)氣(qì)(qi)泡水銷(xiāo)(xiao)量竝(bing)不理想。淘寶(bǎo)平檯上Maotai悠蜜藍(lán)莓氣泡(pao)酒自髮(fà)(fa)佈(bù)以來銷(xiao)售量超1000單(dān)。五糧(liáng)液紫氣東(dōng)來銷(xiao)量起色(se)也不(bu)大，推齣(chū)后(hou)官(guan)方(fang)旂(qí)艦(jiàn)店2缾(píng)裝已售1000餘(yú)單，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生銷(xiao)量畧(lüè)高些，已售超7000缾。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、货币市场净投放💝👚；隔夜SHIBOR利率月环比下行💛👝👄😠，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍈🍆👅，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💝👝🥔。债券收益率方面🩱，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、据香港联交所最新数据显示🍉，6月24日🥒😡，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股，每股作价24.0052港元，总金额约为1.04亿港元🍈🩱🌽。增持后最新持股数目约为2454.2316万股🧅👗👛🥻🥔，持股比例为5.92%。