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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)(lai)看(kan)，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)(pan)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)(wei)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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6月30日，英诺赛科发布公告🥔👢👗👢，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日💞🍅💝。截止本公告日期🩳🍅💓🍌，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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3🩱、观点🌽💔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💕🥝😡，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👝👿，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩲，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😡🥾，但也加大了终端的风险🍄🥑💋。下半年也要关注三个方面，一是🩰🌽，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👘👞🍆🩰？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍏💖🥔🩳？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍌👿，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥒💌，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👝🍎👘🍒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥿👠💘🩳，不接受高价位的表现💘。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍈，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧡😻💖💟。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🧅🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💗，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👄。

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1、以发行日期为参(can)考，2025年6月有6家公(gong)司(si)IPO，合计(ji)募资规模52亿(yi)元(yuan)，较(jiao)5月前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿(yi)元，较(jiao)5月前值有所回升。展望(wang)7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”👅，而且还赌上了自己的身家🧡🍉🥥😠。（2024-09-01）