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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市(shi)場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註(zhu)基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)(wei)持(chi)中樞(shū)偏(pian)高震(zhen)盪(dàng)市判斷(duàn)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘🍋，主要受内外需求不足👗🩲👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙💔👙，TMT逆势改善，资源品🍓🤍🍒、必需消费🧅、中游设备保持正增🤬🥑💗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅🍊💖😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛🥻🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿🥥🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏🍌💔、自动化设备等💖；3）消费服务领域🤍💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑👗😈、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👡、电力、农化制品🥭👜🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅💞，中报业绩有望边际改善🧅👚🥒👗。

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1、6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北地(di)區水泥(ni)價格指數(shu)上(shang)行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💕。其中👚😠，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🍒🍑🥥🍍，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好👞，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💘🥦🍏，创业板指涨6.6%🧅👙。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。