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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💟💋🤬、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿🥒🥥🩰👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动。第三💯🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅🌽🧅🍄，加力实施增量政策”💞🥬💯，关注7月政治局会议的表述变化🧅👄。第四🥾🍏💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡👢，A股权重板块上涨😻👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重(zhong)点(dian)围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、股票型ETF本周收益中位数(shu)为2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净(jing)流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周(zhou)收益(yi)中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。