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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥻🍈👛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💖🥭，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👅😡💯，突破前可能还需要震荡一段时间👅👗🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍈。但在指数刚突破的2014年7月🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极🧡👘，全国各地放开限购🥥👢🧄🌽🩰。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👞🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩱，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄🌽，二季度开始盈利快速上行🎒💖💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月(yue)主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量(liang)資金相對均衡。

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宏观资(zi)配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的。看股做债的环境，股票市场的(de)表达影响了债券的交易行为，如果股票上行(xing)空间打开，债券利率(lv)上行或也(ye)跟随打开；看债做股(gu)的环境，利率(lv)的下行影(ying)响了股票市场(chang)资产价格的(de)判断，那(na)么(me)也就容易形(xing)成股债双牛的交易逻辑。

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1、産(chǎn)能利用率提陞(shēng)下，FY25毛利率衕(tòng)比+0.8ppt至23.4%。費(fèi)用(yong)方麵(miàn)，FY25銷(xiāo)售(shou)/筦(guǎn)理/研髮(fà)(fa)費用率分彆(biè)衕比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定；財(cái)(cai)務(wù)費用(yong)率衕比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司國(guó)內(nèi)生産基地搬遷(qiān)産生其他(ta)經(jīng)營(yíng)開(kāi)支2.2億(yì)港元。總體(tǐ)而言，FY25歸(guī)母淨(jìng)利率(lv)衕比(bi)+0.3ppt至2.3%。

2、（本文由江苏振泽律师事(shi)务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张(zhang)云律师，江苏振泽律师事务所合(he)伙人(ren)，法学硕(shuo)士，对证券金融(rong)类法律有着深入研究，从(cong)事证券诉讼多年，积(ji)累大量(liang)为投资者胜诉获赔案(an)例）（张(zhang)云律师专栏）