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我们以股东大会(hui)公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港(gang)股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數2025年(nian)預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲(wei)1.2倍(bei)，預(yu)測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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特朗普的低(di)税收、高关税政策原本被(bei)预期将推高通(tong)胀并降低美联储降息可能性，这些因素(su)本应推动美元在2025年保持强势。然(ran)而现实截然相反，美(mei)元指数录得自2005年以来最差(cha)的年初表现。

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1、2025年6月16日💛💖😈，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生💓，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步🥻😡👜🍏。

2、在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)(shuo)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也(ye)意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)(jing)排(pai)隊(duì)(dui)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)(da)3年時(shí)間。