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战略上💟🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👢、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝🍉。但战术层面🥕💗💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰🧄🧅🩳💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗。与此同时👿🍇💋，更重要的是2014年二季度🥕🥭🥔🍑，房地产政策明显转向积极😡，全国各地放开限购😡💟💓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💟👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚，二季度开始盈利快速上行👄👘🥕。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方(fang)面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向(xiang)。

2、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞(tun)吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大至10.18%。