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6月27日(ri)，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表(biao)述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度(du)和节(jie)奏(zou)”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场流(liu)动性有望继(ji)续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落(luo)地，将对市场情(qing)绪形成进一步(bu)提振。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒💟🥻👞🥒、海外流动性环境变化🌽🍓😻、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌👞😠💘👡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💌，从历史来看👛👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬💯。第二，外部流动性方面🩰👅💞🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🧅。第四，市场交易和增量资金层面🥥😡😠🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋💝🥻，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上🥾👙，我们认为7月大盘风格相对占优🥻，成长价值风格或相对均衡💗🍓🥿。对7月的风格指数推荐如下：

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式(shi)购买(mai)东莞福(fu)可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权，同(tong)时拟(ni)募集配(pei)套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控(kong)制人发(fa)生变更。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优(you)概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽(kuan)基指数(shu)中，中证1000在6月(yue)占(zhan)优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概(gai)率仅(jin)20%。

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1、週(zhou)五，美(mei)國(guó)財(cái)政(zheng)部長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)(bei)森特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)(chu)了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月(yue)2日鍼(zhēn)(zhen)對(duì)(dui)特(te)定國傢(jia)的(de)關(guān)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要(yao)貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另(ling)外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

2、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期下，全(quan)社会(hui)智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可(ke)控（国产(chan)大(da)模(mo)型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动(dong)智能(neng)汽车渗透率增加。