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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😠🍎💕🍊😡、美国航空（AAL）🍇🩱、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👜😈🍎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利(li)、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月(yue)份(fen)行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、赵廉慧表示，从最新的(de)北京(jing)市、上海市试点看，信(xin)托财产登记并不复杂。但(dan)他(ta)认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信(xin)托、信(xin)托运作、信托财产分配(pei)与征(zheng)税(shui)。

2、财政政策空间较为充足🍎，节奏稳步推进，供给扰动仍在💘🩱。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👿。下半年🥔🧄🥝，前置发力特征预计延续💟💕，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💛💌🩳，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥔。供给层面🍓💌😻💖，下半年规模仍较高，Q3👞🌽🍆🍎、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😻👗、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍎🍏🥝👝。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍋💘，另外供给扰动仍存。