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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)(shi)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了公司股價(jià)(jia)。6月26日開(kāi)(kai)盤(pán)后，榮(róng)昌(chang)生物(wu)A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生(sheng)物A股一度(du)“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前(qian)止(zhi)跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤(pan)報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)(yi)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保(bao)持跌(die)勢(shì)，截至收盤報(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、王青预计，下半年央行(xing)还会继续降准降息，其中降息幅(fu)度可能达到30个基点(dian)，降准幅度(du)有可能达到(dao)50个基(ji)点，这将引(yin)导企业和居(ju)民贷(dai)款利率更大幅度下调(diao)，降低实体经济融资成(cheng)本，激发内生性融资需求(qiu)。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。