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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💕😈🌽，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩰💔💛。Wind数据显示🍍👜，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥝🥝🤍💌，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝💛💞，ROE增速约为11%。因此😠，我们认为🧅🍍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👿，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮點(diǎn)頗(pō)多。今年上(shang)半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地(di)産等優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)資。在品(pin)種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉(zhuan)債，這(zhè)也昰(shì)今年髮行槼(guī)糢(mó)最(zui)大(da)的房地産債券。

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而(er)在国(guo)内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产(chan)成交面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销(xiao)售增速进一(yi)步下滑(hua)的可能性。

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股(gu)票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港(gang)股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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1、地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落🥕🥿，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘阶段🍇，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

2、在特朗普的大力支持下🍅💌💯，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍓，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍎😈💘💖，一路跌跌撞撞😈🥥。而且为了让法案在参议院通过🍓，议员们又对条款进行了修改👠👛🍋，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍓🍈。