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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产(chan)业(ye)趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下(xia)行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均(jun)産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上(shang)行，螺(luo)紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下(xia)行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭(tan)庫存(cun)上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背(bei)景下通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视(shi)。预计 2025 年下半(ban)年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和(he)贸易摩(mo)擦背景(jing)下降息(xi)过程或将较为波折(zhe)，国内政策面(mian)以(yi)稳为主(zhu)，经济数据短(duan)期(qi)呈现韧性，但也(ye)需(xu)要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产(chan)量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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