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不只江西💖，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元🧅🥒😡，重点支持城镇老旧小区整治改造👗、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。

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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下(xia)：

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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷(gu)子(zi)经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护(hu)理、化学制药(yao)等”

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1、东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底部(bu)回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行(xing)业仍处于低(di)景气阶段，但目(mu)前全球能源类成(cheng)本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象(xiang)。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💔🩳，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💟💘🍏。