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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)(shi)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上(shang)的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程(cheng)，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首付欵緩(huǎn)(huan)解了(le)創新藥企的資金(jin)睏(kùn)境，又(you)通過(guo)持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢(yi)價(jià)。

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