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1、其次(ci)是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长(zhang)期资(zi)金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优势。

2、海外供应端💖👡，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩳👝🥒🍊。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥥💕，全球发运量继续增加🥾🍅👚👞💕，全年供应端呈现前低后高的态势🍆🥕🍈，其中四大矿山以稳产为主👞🤬🍉💘，主要关注vale的产量增量🤍💋🍍🍎，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍒🍅💘🧡，中小矿山发运情况将增加不确定性👅🥕🧅。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🩰🍎，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍒🩲😡🥿，关注铁桥项目🥕🤬、Onslow项目👿，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🧄、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🩳，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🎒🤬💞。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。