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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲👡🍇🍌，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期🍍🩳🍌🩱，在科技😡🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👚💞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓🥭😠🧄，进一步积累了今年的赚钱效应👘👗，这为指数后续突破上行👅🍌🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕👝，类似现象在2020年也出现过🍄👿👛💯，我们称之为牛市阶段II👠🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价(jia)频传利好，但(dan)是外界最(zui)担忧的是，荣昌生物因过去几年持(chi)续亏损超40亿元，资金(jin)链承压严重。公司(si)抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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加拿大在当地时间周日晚些时候，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判👙🍆🍋。加拿大财政部在一份声明中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判🩱🍇🧅🍑，以便在7月21日之前达成一项协议。

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然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本(ben)次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)(shi)公司(si)A股咊(hé)H股估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)(chu)去，公(gong)司估值(zhi)會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)公司(si)股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市(shi)場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)(quan)被削弱，反而會加大(da)公司(si)財(cái)務(wù)壓(yā)力。

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