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有券商人士分析称💞🥭，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外💝，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素💯🧄🩲，其需求也呈现快速增长。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕🍒😡🥦💟，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟，汇率成为了决定大势的主变量💟🥻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💓🍎、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💯😡🤬👄、长期维度下😠🤬，均是乐观因素占优。

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上海市科委相关负责人表示👛💌🍏🩲，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍎🥾，将发挥区域科研基础扎实🍒🥻、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🩲🩰🥔，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🍎🍒，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍍🎒🩱🍊，当短期平滑线大于长期平滑线时🍏💖😠，说明指标正在上行🎒👅🌽，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥿🤍，对市场持中性态度。

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1、综合以上🍓🥕，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）🌽🥬🍅👿👅、机械（自动化设备）💛🩰🤍、医药生物（化学制药）🥿💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍋、小金属）、计算机等。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥦🍓👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👅👜🥾。量化私募🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💞，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👢🥥💛，呈现正反馈效应💌。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍑👢，一旦发生👢，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍄🍎，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。