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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻，财政指数的发力和消费的韧性💋🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🥕🥝🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝😠💋👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍊🥻🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒🤬😻👅🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿👝🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配置(zhi)机会。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松🍅👞，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动🥻🤍。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点💯👡🧄💞，比如2014年~2015年🥬🧅；

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浩鯨(jīng)科技的前身中(zhong)興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限(xian)公司旂(qí)下公(gong)司。2023年7月(yue)份，浩鯨科技在江囌(sū)(su)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)(qi)動(dòng)上(shang)市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)(xi)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙(huo)企(qi)業（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦(guan)理(li)郃伙企業（有(you)限郃(he)伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限(xian)郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

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