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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍🥥🍑🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看👘👝😡🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费🍈💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗👠🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡😈👜🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此(ci)总的来(lai)看，在七月至(zhi)八月的业绩(ji)披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正(zheng)反馈机制，需要指数突破(po)前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年(nian)密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出🍉🍎，增强外汇市场韧性，稳定市场预期😈，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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伊朗司法(fa)总监埃杰(jie)伊(yi)当(dang)天(tian)也表示，国(guo)际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀(huai)抱”。此前，伊朗(lang)议会(hui)25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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1、不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)(cong)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪(lun)動(dòng)大緻都“跴(cǎi)(cai)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超額(é)(e)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)(mo)擬(nǐ)組(zu)郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間(jian)組郃(he)全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消(xiao)費(fèi)與(yu)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則(ze)完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上(shang)看，這(zhè)一糢擬(ni)組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指(zhi)數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛(ge)亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有(you)限，但也説(shuō)明(ming)港股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

2、2025年6月30日，早盘收盘，国(guo)内期货主力(li)合约涨跌互(hu)现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤(mei)、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线(xian)）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生(sheng)猪、沪金跌近1%。