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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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1、7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。