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6月30日早盘🩳，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🥕，利君股份10%涨停🥝，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹🍅👙👠🧅、中航无人机涨超5%💓，航发动力🍋💞🍆、航发控制涨超4%🎒。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑👿，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能💓，并对风险偏好形成压制🥕🎒🩳。 四季度美国经济压力加大👚🥔🧅🍒💌，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👅，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥦🥥🍌，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍓🥭。另一方面🍎💟，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日💕👞💖，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩱💟👗，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😠💌🥒，外需维持韧性增长🍅，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥝，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽🍍👿，下游需求旺盛💓，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善😠。制造业智能化改造需求持续释放🍎👚，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑🥕👡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍑🥭，核心零部件企业率先受益👿🍎，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、分行业来看，国防军工、计算机🍈🍈🌽💋、电子🍍🍌🧡💯、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💖、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🥭🥬，沪镍100000-140000元/吨之间🩱🩲，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍓👘。