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贵金属板块，由于二季度俄乌🥔、中东等地缘政治冲突不断🥿，中美关税摩擦与和谈事件反复🩱，政策不确定性升级，央行持续购金🤬👅💔，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍌👞🍊🌽，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💞🩱，价格上行有望带动中报业绩改善🍓🧅。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手(shou) OpenAI、谷歌、xAI 等(deng)有所不同(tong)。该公司并未将其人工(gong)智能模型封(feng)闭起来，而是将其作为开源软(ruan)件提供给开发者和企业自行使用。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅(gui)累库19735吨至26.4万吨，多(duo)晶(jing)硅整(zheng)体累库(ku)至7.8万(wan)吨。社库方面，上半年(nian)工业(ye)硅累库(ku)7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累(lei)库5.5万吨至26.65万吨；黄埔(pu)港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至(zhi)6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万(wan)吨。多晶硅整体去库1.15万(wan)吨至26.53万吨(dun)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环比上一交易周(zhou)下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变(bian)差(cha)。IH当月合(he)约近一季(ji)度平(ping)均每(mei)周基差变化-0.07%，相(xiang)比于(yu)近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。