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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💝🧄👞。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💛💞🍓🥝，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💯💗。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💗🥿🍅🥕，主要受内外需求不足😠🍍🧅、价格拖累等因素影响🎒。三个月滚动来看👛🥿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬🧡🧅。结合工业企业盈利💞🥕😻🍍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡👢😈🩱，半导体、光学光电子🥒💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏🥥、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈，有望延续两位数增长🥾💞💞😻，其中饮料乳品🥿💛、农副产品🧡🍒👙、家电💋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋💯；此外贵金属🍌、燃气👗👗🧄👙、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬，中报业绩有望边际改善。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👝💓，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🩲，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍈🩳，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👿💌，半导体💘👞、光学光电子🥥🩱、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💔🍒🍇👙😈，业绩有望改善。

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澎湃(pai)新闻记者注(zhu)意到(dao)，2025年1月，上海发布了(le)《上海市(shi)脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目(mu)前，上海在(zai)侵入式、半(ban)侵入(ru)式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果(guo)和创业企业，布局建设了(le)相关(guan)重点实验室和公共服务平(ping)台，是(shi)国内覆盖全技术领域的脑机接口创新(xin)策源高地。

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2、四昰(shì)加強(qiáng)貨(huò)物運(yùn)輸(shū)保障，助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。髮(fà)(fa)揮(huī)鐵(tiě)路集中統(tǒng)一調(diào)度指揮優(yōu)勢(shì)，用好大秦、浩吉(ji)、瓦日、唐謼(hū)等鐵路主(zhu)要煤運通道，加(jia)大萬(wàn)噸(dūn)列車(chē)開(kāi)行力度，持(chi)續(xù)抓好疆煤外運等重點(diǎn)物資運輸保障，開闢(pì)綠(lǜ)色通道，爲(wèi)各地迎峯(fēng)度夏提(ti)供運(yun)輸支(zhi)撐(chēng)。統籌(chóu)市場(chǎng)需求咊(hé)貨(huo)運能力，優化貨運産(chǎn)品(pin)供給(gěi)，大力(li)髮展多(duo)式聯(lián)運“一單(dān)製”運輸，提陞(shēng)鐵路物流服務(wù)品質咊傚(xiào)率，助力降低全社會(huì)物流成(cheng)本。加強國(guó)際(jì)聯運組織，開好(hao)中(zhong)歐(ōu)班列、西部陸(lù)海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車，提陞口岸運(yun)輸能(neng)力咊傚率，保障國際産業(yè)鏈(liàn)供應(yīng)鏈穩定暢(chàng)通。