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拜登**曾要(yao)求在2024年就(jiu)该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加(jia)拿大(da)的北美贸(mao)易(yi)协议义务。加拿大躲过了特朗(lang)普在4月份(fen)征(zheng)收的广泛关税(shui)，但面临着50%的钢铝关(guan)税。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)(jiao)高或者有所改善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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1、当市场进入到牛(niu)市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶(jie)段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

2、根据行业中观景气🍏、宏观周期、筹码🩱、估值、换手率🍇🍎🩰、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🌽🍍，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥕👝👛、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体💔💘、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。